Parametri Fatture di Vendita

#1 Parametri fatture di vendita

I parametri delle fatture di vendita permettono l’impostazione di base per gestire correttamente e secondo le specifiche richieste da ogni singola società. La finestra relativa a questi parametri si compone di 4 diversi tab: Generale, Evasione, Scarico e Analitica.

GENERALE

Proponi provvigioni per tutti gli articoli: OBSOLETO. La provvigione viene sempre gestita.

Inserimento provvigioni nei tipi 6 e 7 (Acconto/Storno): se attivo, permette l’inserimento e la gestione delle provvigioni anche per le i tipi riga 6 e 7 delle fatture. Per approfondimenti fare riferimento all'articolo relativo all'inserimento della fattura.

Gestione doppia unità misura:questo flag, se attivo, consente al sistema di gestire l’unità di misura alternativa nella fattura di vendita; se non è attivo nella fattura si vedrà riportata solamente l'unità di misura gestionale dell'articolo;

Proposta automatica UM alternativa: questo flag è editabile solo se è stato attivato il flag di gestione della doppia unità di misura; se attivo, l'unità di misura alternatica verrà riproposta nella fattura di vendita nel tab articolo nel campo 'UM alternativa';

Recupera solo nella giornata: se attivo, permette di recuperare i numeri solo per la giornata in corso, mentre il Recupero automatico (attivabile solo se si è attivato il recupero solo nella giornata) segnala il fatto che verrà proposto in automatico il primo numero disponibile.  Se questo flag è disattivato il sistema permetterà comunque il recupero del numero, ma quest'ultimo dovrà essere inserito manualmente dall’utente;

Prezzi negativi delle note di credito: se attivo, il sistema notificherà un avviso qualora ci fossero dei prezzi positivi all’interno di note di accredito. Se non attivo, il sistema non farà nessun controllo e non restituirà nessun avviso.

Controlla disponibilità: se attivo controlla la disponibilità dell’articolo.

Escludi ordine cliente: se attivo, questo falg indica che l’impegno degli ordini clienti non verrà considerato nel calcolo della disponibilità;

Disponibilità obbligatoria: se attivo, questo flag va a indicare che la quantità per articolo della fattura non potrà essere maggiore alla disponibilità di quell'articolo; e se lo fosse il sistema andrà a fare un controllo e ad avvisare l'utente nel momento dell'inserimento di questo dato nella fattura;

Vis. Disponibilità:se attivo, grazie a questo flag vi sarà la possibilità di visualizzare la disponibilità a livello di riga articolo quando si inserisce la quantità,

Considera disponibilità provenienti da: in questa sezione è possibile andare ad indicare quali tipologie di movimenti debbano essere considerati per il calcolo della disponibilità articolo tra Conto lavoro, Acquisto, Vendite, Produzione pianificata, Produzione rilasciata e Magazzino.

DEF U.M. volume: se attivo, indica l’unità di misura di default per il volume quando si calcola il trasporto della fattura;

Def. U.M. pesi: se attivo, indica l’unità di misura di default per il peso quando si calcola il trasporto della fattura;

Ricerca Articoli in tutti i listini predefiniti: se attivo, l’articolo inserito nella riga della fattura cliente verrà ricercato in tutti i listini specificati nell’anagrafica cliente, oltre al listino di default;

Codice Oper. Obbligatorio: se attivo, è necessario specificare in testata il codice dell’operatore, senza il quale non sarà possibile proseguire con la compilazione della fattura. Se il flag non viene attivato, questo dato non sarà obbligatorio ma facoltativo;

Gestione Taglia e colore: non più gestito, obsoleto;

Visualizza dimensioni: se attivo, saranno riportati nel tab articoli della fattura i valori relativi alle dimensioni dell'articolo (Altezza, Larghezza, Profondità) inseriti nell'anagrafica articolo nel tab Pesi e dimensioni;

Consentire sconti per articoli omaggio: se attivo, permette l’inserimento di sconti su righe omaggio;

Controlla integrità: Obsoleto. Flag usato nella versione Ideale, ma non più usato in Fluentis;

Blocca inserimento in date festive: se attivo, il sistema non permette l’inserimento delle fatture in date festive (sabato,domenica e festività);

Senza spese incasso in Note di accredito: Se attivo, qualora fossero previste delle spese incasso (per approfondimenti vedere “Tipi Spese”) per alcuni documenti, il sistema non ne terrà conto qualora i documenti in inserimento abbiano natura fattura “note accredito a cliente” ( "Tipi fattura"). Se non attivo il sistema inserirà queste spese. È consigliata l’attivazione di questo flag.

N. massimo righe: specifica il numero massimo di righe permesso in griglia articoli. Di default questo valore è impostato a 100. È un valore obbligatorio e non può essere lasciato vuoto

Uso articolo Cliente:Se attivo, nel tab Articoli della fattura saranno visibili anche le colonne relative al codice/descrizione articolo cliente riportando il codice articolo cliente inserito nell'anagrafica articolo nel tab Clienti, ma sarà possibile anche modificare manualmente queste informazioni;

Controllo Intra CEE: se attivo il sistema controlla che il tipo fattura ed il cliente abbiano lo stesso tipo Intra-cee (per approfondimenti fare riferimento a “Tipi Fattura” e “Nazioni”). Se non c’è questa corrispondenza il sistema ritornerà un errore. Se non attivo, il sistema non farà nessun controllo. È fortemente consigliato utilizzare questo flag

Uso barcode:se attivo, il sistema permette l’inserimento del barcode, che potrà essere inserito manualmente oppure verrà riportato il dato inserito nell'anagrafica dell'articolo nel tab Barcode;

Ricalcola trasporto:se attivo, il sistema andrà a calcolare il costo del trasporto basandosi sul peso e il volume inseriti nell'anagrafica articoli; mentre se questo flag non viene attivato il costo del trasporto della fattura dovrà essere calcolato manualmente;

Rif esterni ordine: se attivo, verranno gestiti i riferimenti esterni dell’ordine cliente collegato con la riga articolo fattura.

Verifica articoli in esaurimento: se attivo, il sistema farà un controllo sulla disponibilità degli articoli in riga DDT ed avviserà l'utente qualora l’articolo fosse in esaurimento;

Mantieni prezzi da OC: se attivo e se la fattura è stata generata da ordine tramite l'apposita procedura, il sistema manterrà i prezzi impostati nell’ordine di vendita senza ricalcolarli secondo il listino attivo. Ad esempio nel caso in cui si decide di tenere per una particolare transazione dei prezzi più bassi del solito, è possibile mantenerli anche nella bolla (e di conseguenza nella fattura) generata. Se non attivo, il sistema andrà a ricalcolare i prezzi degli articoli in fattura utilizzando il listino attivo.

EVASIONE

Pagamento: Specifica il valore usato per il pagamento della fattura cliente nel caso dell’evasione multipla commessa vendita: Primo ordine, Anagrafica oppure Selezione manuale.

Destinatario: Specifica il valore usato per il destinatario dell’ordine cliente nel caso dell’evasione multipla commessa vendita: Primo ordine, Anagrafica oppure Selezione manuale.

Ricalcola CDC/CDP: nel caso in cui si sia scelto di generare la fattura partendo dall'ordine cliente con l'apposta procedura, attivando questo flag, il sistema andrà a ricalcolare i centri di costo e di profitto nella fattura, non considerando quelli impostati nell’ordine di vendita. Se non attivo il sistema non ricalcolerà questi dati ma terrà quelli inseriti nell’ordine cliente;

Valori automatici: questo flag verrà tolto prossimamente.

SCARICO

Crea registrazione con la data del documento:se attivo, la registrazione di magazzino viene fatta con la stessa data della fattura, e non sarà necessario specificare la data registrazione nella form di scarico. Se non attivo, sarà necessario specificare la data nella form di scarico della fattura;

Priorità magazzino e causale di scarico alle righe articoli dei DDT: se attivo il magazzino e la causale di scarico vengono letti dalle righe della fattura mentre se non viene attivato, verranno utilizzati il magazzino e la causale inseriti nei campi successivi (Magazzino e Causale di magazzino);

Carico/Scarico Automatico: se attivo, lo scarico della bolla verrà effettuato in automatico all’attivazione del flag Stampata. Se non attivo lo scarico dovrà essere fatto con l’apposito pulsante presente nella ribbon bar della form di inserimento fattura (si veda “Inserimento fatture di vendita”) oppure con l’apposita Procedura;

Avviso articoli fittizi:se attivo, durante lo scarico della fattura il sistema andrà a controllare se sono presenti degli articoli fittizi e nel caso in cui ve ne siano comparirà un messaggio che permetterà all'utente di scegliere se completare lo stesso la procedura oppure no; in caso di risposta affermativa tutta la fattura verrà scaricata (ad eccezione degli articoli fittizi ), mentre in caso di risporta negativa la fattura NON verrà scaricata.

ANALITICA

Questo TAB specifica con che priorità recuperare il Centro di costo(CDC) o Centro di profitto(CDP) nella riga ordine.

È possibile modificare le priorità utilizzando i tasti “Sposta su” e “Sposta Giù”.

Valori di default: il CDC o CDP viene recuperato dal tipo fatturato qualora presente. Per approfondimenti fare riferimento a tabella “Tipo Fatturato”;

Qualora non fosse presente nel tipo fatturato il sistema lo cercherà in anagrafica Cliente. Se non presente verrà cercato in anagrafica articolo e successivamente a livello di magazzino.

Altri link utili:

Per maggiori informazioni inerenti alle modalità di inserimento dei dati , si rimanda all'articolo Inserimento e Selezione dati.