Ricerca offerte

#1 Ricerca offerte

La finestra di Ricerca offerte di vendita si apre tramite il percorso Vendite -> offerte > Ricerca offerte.

La finestra di ricerca consente di ricercare tutte le offerte di vendita con lo scopo di visualizzarle, modificarle, ed eventualmente cancellarle oppure procedere all'inserimento di una nuova offerta; la finestra si compone di un'area di filtro e da una griglia di risultato.

AREA DI FILTRO

Nell'area di filtro, è possibile andare ad impostare tutta una serie di filtri per poter ricercare in modo più mirato le offerte presenti a sistema.

La prima serie di campi, consente di filtrare in base al tipo di Offerta inserito, alla data di inserimento (utilizzando il range da data/a data), alla data prevista consegna (utilizzando il range da data/a data), al cliente collegato selezionandolo dall'help clienti che si apre facendo doppio click sui campi in azzurro), all'agente ed infine in base al contatto presente nel CRM.

E' possibile poi filtrare per il numero dell'fferta, per l'anno, per le date di conferma e le date di validità dell'offerta, in base ai campi nostro e vostro riferimenti presenti all'interno dell'fferta e in base allo stato commerciale dell'offerta.

C'è poi una sezione Articolo, in cui si può andare a filtrare in base al codice e alla descrizione dell'articolo.

Infine c'è una sezione di Ricerca avanzata che consente, grazie ad una serie di filtri, di decidere che offerte visualizzare: se tutte le versioni oppure solo quelle aperte o quelle chiuse.

Una volta impostati tutti i filtri desiderati, basterà cliccare sul pulsante di  ricerca presente nella Ribbon bar per visualizzare i risultati all'interno della griglia di risultato:

All'interno della griglia si potrà visualizzare per ogni offerta, il tipo di offerta con relativa descrizione, il numero dell'offerta, la versione e la data di inserimento, il conto/sottoconto e descrizione del cliente, il contatto CRM collegato, la data di conferma dell'offerta e la data di chiusura, l'imponibile, il totale dell'fferta con relativa divisa e lo stato del documento.

Per aprire i dettagli di un'offerta, basterà selezionarla e fare doppio click con il mouse, oppure cliccare sul Pulsante Modifica  (che consente di entrare nei dettagli e modificarli) o sul pulsante  visualizza (che consente di entrare nei dettagli e visualizzarli ma senza poterli modificare).

Sempre da questa form è possibile Creare una nuova offerta, cliccando sul pulsanteNuovo.

Pulsanti Specifici della form di ricerca Offerte:

Funzione	Significato
Duplica ordini	Pulsante per duplicare un'fferta. Permette la creazione di una copia di un documento, riportando tutte le condizioni del documento di origine, ma con i dati attuali. Utilizzata per frequenti inserimenti di offerte dello stesso Cliente. Cliccando sul pulsante il sistema andrà a generare la nuova offerta e comparirà un pop up che riassume il dati dell'offerta di base quali Vecchio numero, il tipo, l'anno e il nuovo numero. Per confermare la creazione della nuova offerta basta cliccare sul pulsante OK.
Nuova versione	Pulsante che serve per creare una nuova versione dell'offerta selezionata in modo da mantenere lo storico delle offerte precedenti; per esempio si utilizza  quando si va ad aggiornare il prezzo di un articolo precedentemente offerto;
Conversione	Pulsante che permette di convertire un'offerta di vendita in un ordine di vendita. Perchè la procedura funzioni bisogna prima di tutti impostare nella tabella dei 'Tipi offerta' il tipo ordine che si vuole venga generato per quel tipo di offerta. Oltre a questo l'offerta potrà essere inserita solamente se presente la data di conferma, altrimenti il sistema avviserà l'utente tramite il messaggio pop up riportato di seguito della necessità di confermare prima l'offerta: Se tutti i dati necessari sono inseriti, nel momento in cui si lancerà la procedura, il sistema andrà a creare un nuovo ordine cliente con i dati presenti nell'offerta, che potrà essere visualizzato e modificato andando nella schermata di ricerca ordini clienti, e avviserà l'utente dell'avvenuta conversione tramite un messaggio pop up che riporterà il numero dell'offerta convertita e la versione ed un messaggio che indica il numero di ordine cliente generato dalla conversione: