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Nella form di inserimento viene proposta automaticamente la data corrente, modificabile in base al documento.

Per continuare la creazione della bolla di vendita, l'utente deve inserire i campi obbligatori:

- il tipo bolla predefinito, ovvero il tipo di documento che si vuole inserire selezioandolo tramite l'apposita combo; i tipi di bolla vengono codificati nella relativa tabella tipo bolla in [Home>Tabelle>Vendite>Tipi bolla DDT]

- la data e il numero del documento assegnato (questo campo verrà popolato automaticamente nel caso in cui si vada ad impostare il parametro nella tabella Numerazione bolle, si rimanda anche all'articolo Parametri ordini per i parametri specifici per il recupero numeri).

- il cliente, usando l'help di campo oppure usando la procedura automatica, se si sceglie di creare i documenti tramite la 'Evasione bolle da ordine cliente'.

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Alla creazione manuale di un nuovo documento, l'applicazione propone una serie di campi in automatico quali: divisa, cambio, data valuta e la sezione di 'Audit trail'. Questi dati possono essere modificati manualmente.

Con l’inserimento del cliente vengono proposti in automatico i dati impostati in precedenza nell’anagrafica cliente: la sezione Destinatario e Destinazione, la sezione Divisa, la sezione Nazione, e la sezione Spedizione compreso il listino di vendita collegato. Nel caso in cui la bolla viene generata dall'ordine cliente tramite la procedura automatica, tutti questi campi verranno ripresi dall'ordine cliente.

Vi sono poi altre sezioni che vanno compilate dall'utente:

- Stato DDT: in questa sezione troviamo 4 flag che vanno ad indicare lo stato della bolla: stampata, scaricata, valorizzata e annullata. In fase di creazione la bolla, non presenta nessun flag in automatico. Il falg Stampata si attiva quando viene lanciata la stampa della bolla ed indentifica che la bolla è stata stampata. Il flag Scaricata indica che la bolla è stata scaricata dal magazzino o manualmente oppure tramite la Procedura di scarico automatico. La bolla risulterà valorizzata nel momento in cui verrà eseguita la procedura di contabilizzazione della bolla che quindi diventerà una fattura di vendita, e si potrà annullare la bolla attivando il flag Annullata.

- Nostro riferimento/vostro riferimento: in questi campi solitamente viene indicato un riferimento interno ed un riferimento cliente per la bolla in oggetto; nel caso in cui la bolla venga generata tramite la procedura di creazione da ordine cliente questi campi verranno popolati con le indicazioni presenti nell'ordine cliente; Questo trasferimento è valido solo nel caso della bolla creata tramite il prelievo dei dati da un solo ordine;

- Annotazioni cliente: questo campo viene ripreso dall'anagrafica cliente, mentre nel caso di creazione da ordine verranno ripresi gli stessi dati contenuti nell'omonimo campo dell'ordine cliente;

- Note iniziali bolla: anche queste note potranno essere inserite manualmente nel caso di inserimento manuale della bolla oppure verranno riproposte le informazioni presenti nell'ordine cliente nel caso di generazione bolla da ordine;

- Progetto: usando l'help di campo si può collegare il documento a un progetto – questa associazione funziona solo al livello della testata dell’articolo.

- No Tracking: in questo campo invece verrà indicato il numero per tracciare la spedizione;

Pulsanti specifici a questo tab:

Funzione	Significato
Evasione da ordine	Questo pulsante richiama la procedura di creazione di una bolla da un ordine cliente. Si attiva con l'inserimento del cliente ed del tipo DDT. L’ordine da evadere dovrà aver impostato il flag 'Stampato'  e dovrà essere stato confermato.
Scarico automatico nel magazzino	Questo pulsante consente di lanciare la procedura di scarico automatico della bolla dal magazzino. Questo campo sarà editabile solo una volta flaggato il campo 'Stampata'.

Vi sono poi una serie di tab di testata:

Tab Pagamenti

Le soluzioni di pagamento sono riportate in automatico dall’anagrafica cliente e possono essere modificate/cancellate dall’utente. Se al tipo pagamento è associato uno sconto finanziario, l’importo dello sconto viene considerato solo ai fini contabili cioè nelle scadenze del documento e non nel totale bolla.

Se il documento nasce da un ordine cliente, il tipo pagamento  verrà riportato in base a quello presente nell'ordine.

Pulsanti specifici a questo tab:

Funzione	Significato
Cancella pagamenti	Permette di cancellare i pagamenti inseriti nella testata; i pagamenti sono ripresi dall’anagrafica.

Tab Sconti

Vengono proposti solo gli sconti predefiniti ripresi dall’anagrafica cliente e non quelli attribuiti alle condizioni di pagamento o ai singoli articoli articoli. Gli sconti proposti in testata del documento vengono riportati in ogni nuova riga articolo inserita nel documento. Se dopo aver inserito le righe articolo viene inserito un nuovo sconto in testata questo non viene replicato nelle righe articolo già inserite.

Pulsanti specifici a questo tab:

Funzione	Significato
Cancella sconti	Permette di cancellare gli sconti dalla griglia corrispondente.

Tab Agenti

In questa sezione viene riproposto l'agente con la relativa provvigione impostato nell'anagrafica cliente; nel caso di generazione della bolla da ordine questo dato verrà ovviamente riportato uguale a quello dell'ordine cliente. La stessa sezione verrà riproposta per ogni riga articolo nel relativo tab Agenti.

Funzione	Significato
cancella	Permette di cancellare la riga agente inserita

Tab Extra Data

In questa sezione vengono riproposti gli extra data collegati al cliente, qualora ve ne fossero.