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Tab Testata <                                                                                                                                       > Tab Riepiloghi 

Dopo aver completato l'inserimento dei dati nella testata del documento, si passa al tab Articoli; in questo tab vengono inseriti tutti gli articoli con i relativi dati.

I dati si inseriscono manualmente, con l'ausilio del help di campo oppure possono essere proposti dalle procedure collegate.

Tab Articoli

Per inserire un nuovo articolo nella griglia basterà posizionarsi sulla riga per compilare i vari dati oppure utilizzare il pulsante presente nella ribbon bar.

Campi obbligatori:

Numero riga: questo campo si compilerà automaticamente all'inserimento dei dati nella riga, in modo progressivo;

Il tipo riga offre la possibilità di selezionare gli articoli con caratteristiche diverse:

Articolo codificato: sono gli articoli codificati in anagrafica e possono essere contabilizzati in contabilità analitica e registrati in magazzino;

Articolo non-codificato: sono articoli descrittivi che possono essere contabilizzati in contabilità analitica, ma non possono essere movimentati in magazzino;

Articolo spese: sono articoli codificati o non-codificati, e vengono riassunti in modo distinto nei riepiloghi dei documenti, se l’articolo spesa è codificato e di interesse fiscale verrà movimentato in magazzino, se è non codificato oppure non di interesse fiscale non verranno movimentati in magazzino;

Articolo note, è una semplice nota, non incide sulla contabilità e sul magazzino. Questi dati possono essere inseriti automaticamente quando vengono inserite direttamente la classe o la matricola perché il tipo riga 'Articolo codificato' viene selezionato in automatico.

Classe/Codice/Descrizione articolo: si possono inserire manualmente oppure con l'ausilio del help di campo il quale proporrà tutti i dati relativi inseriti nell’anagrafica articolo. Dopo l’inserimento dell’articolo, la sua descrizione sarà ripresa automaticamente dall’anagrafica.

Varianti: se l’articolo selezionato ha varianti, sarà necessario selezionare la variante da questo combo box. La scelta della variante è utile per gli articoli con questa configurazione particolare, che possono avere un prezzo diverso da quello standard impostato. Di conseguenza, il prezzo dell’articolo con varianti può essere diverso dal prezzo dell’articolo senza varianti. Ciò può richiedere, eventualmente, la gestione delle varianti dell’articolo nel listino di vendita di riferimento.

Quantità: rappresenta la quantità dell’U.M. principale e di default ha il valore 1; può essere inserita manualmente, oppure ripresa dal documento considerato per l’evasione oppure proposta automaticamente in base alla quantità alternativa e al fattore di conversione.

Unità di misura: viene proposta U.M. principale dell’articolo inserita nella sua anagrafica.

Prezzo: il prezzo viene proposto dal listino inserito nell’anagrafica fornitore; il listino di riferimento per l’articolo stesso è visualizzato nel tab 'Sconti/Listini'. Lo stesso ordine fornitore potrebbe contenere articoli con prezzi presi da listini diversi, se nell’anagrafica fornitore sono associati più listini in cascata (vedi Anagrafica contatti). Attraverso doppio click nel campo Listini (tab 'Sconti/Listini') l’utente ha la possibilità di selezionare un’offerta diversa da quella proposta automaticamente, dalla quale sarà ripreso il prezzo dell’articolo inserito. In assenza del listino, il dato proposto potrebbe essere ripreso dal costo ultimo di anagrafica articolo, se nei Parametri ordini fornitori non è settato 'Costo a zero in assenza di listini'.

IVA: è prioritario il dato inserito nel campo IVA dell’anagrafica fornitore. Se questo non è presente, viene proposto il valore presente nell’anagrafica articolo, ma l’utente ha la possibilità di inserire un'altro dato.

Campi non obbligatori:

Tipo fatturato acquisti: viene proposto il dato inserito nel tab 'Generalità' dell’anagrafica articoli. Se questo non è presente, non viene proposto nessun dato, ma, al momento della contabilizzazione della fattura, sarà considerato il valore inserito nel campo 'Costo/Ricavo di contropartita predefinito' dell’anagrafica contatto.

Unità di misura alternativa: viene proposta U.M. presente nel tab U.M. alternative dell’anagrafica articolo con il flag di 'Default' impostato. Viene proposta solo se nei Parametri ordini fornitori è stata attivata l'opzione 'Gestione doppia unità di misura'

Quantità alternativa: viene proposto il valore relativo all’ U.M. alternativa, calcolato moltiplicando o dividendo la quantità gestionale (relativa all’U.M. principale) con il fattore di conversione impostato nell’anagrafica articolo (vedi anche Parametri ordini fornitori).

Data richiesta consegna: la data richiesta per la consegna dell'articolo;

Magazzino e causale: vengono proposti il magazzino e la causale di riferimento che compariranno in automatico al momento del carico degli articoli relativi in magazzino. I dati sono ripresi dai Tipi ordine.

Anno/Numero/Descrizione commessa di produzione: se l’ordine fornitore è stato creato dalla pianificazione di produzione viene riportata la commessa di produzione di riferimento (vedi Creazione automatica del ordine). 

Pulsanti specifici tab Articoli:

Suddividi la quantità in più date consegna	Utilizzata per suddividere la riga ordine in più righe a secondo della consegna richiesta. Questa procedura aprirà una nuova form in cui si dovrà inserire la nuova data di consegna e la quantità prevista per tale data.
Confezionamento	Permette di definire il confenzionamento del’articolo.

Tab Sconti/Listini

Valori listino: viene proposto il listino dal quale è stato ripreso l’articolo, con la data inizio/fine validità, con condizioni particolari (es. scaglione di sconto) assegnate all’articolo nel listino;

Sconti: vengono proposti tutti gli sconti associati all’articolo, ognuno con la propria base di calcolo e di assegnazione.

Pulsante specifico tab Sconti/Listini:

Cancella sconti

Permette di cancellare lo sconto selezionato dalla griglia corrispondente.

Tab Dati articolo

Progetto: rappresenta il progetto associato al documento. Si può inserire anche tramite l'apposito help progetti

Articolo/Variante: visualizza l’articolo selezionato nella griglia sopra e la sua variante;

Anagrafica articolo fornitore: è l’articolo fornitore inserito nella riga articolo selezionata; 

Richiesta di acquisto: se l’ordine è stato creato da richiesta viene riportata la richiesta di riferimento;

Note: sono le note relative alla riga articolo, possono essere inserite anche tramite l’help note codificate. Saranno riportate in tutti i documenti generati da questo.

Commessa: è la commessa di acquisto associata al documento, può essere assegnata, nel caso dell’ordine fornitore, con l’ausilio della procedura 'Evasione da commessa' oppure può essere assegnata con l’ausilio del help di campo (doppia click sulla sezione gialla);

Operatore: per ogni riga articolo è possibile inserire l’operatore responsabile del ricevimento dell’articolo;

Num./Anno/Tipo OC: se l’ordine fornitore è stato creato da ordine cliente viene visualizzato il numero ordine cliente di riferimento.

Tab Varianti

Vengono riportate le varianti dell'articolo selezionato, codificate nel tab Varianti dell'anagrafica articoli oppure possono essere inserite manualmente.

Offre la possibilità di gestire le varianti dell’articolo in modo diverso da quello proposto sulla riga articolo.

Per esempio, in ogni riga articolo, è possibile inserire la quantità totale per quella matricola; successivamente, nel medesimo tab, possono essere definite quantità diverse per più varianti dell’articolo selezionato, e anche per variante e attributo, ovvero gestione taglia/colore.

Pulsante specifico tab Varianti:

Cancella variante

Permette di cancellare la riga variante selezionata.

 Tab Analitica

Vengono riportati i centri di costo/profitto sui quali sono distribuiti i valori dei prodotti acquistati. Questi dati possono essere inseriti: manualmente oppure automaticamente, nel caso in cui i centri di costo/profitti sono stati inseriti precedentemente nell’anagrafica del contatto, anagrafica articolo oppure nel piano dei conti.

Tab Extra data

Viene riportata la lista degli extra data collegati all'articolo, con la possibilità di aggiungere nuovi extra data utili solo per il documento in oggetto, con la possibilità tramite l'apposito flag, di scegliere quali extra data stampare.

Tab Documenti allegati

Viene visualizzato il dettaglio di un eventuale documento allegato (nome, tipo di documento, eventuali note, ns/vs riferimento). Per le istruzioni relative a come allegare un documento si rimanda all'articolo Allega documenti.

La sezione in basso, a destra, presenta il riassunto dei costi che concorrono alla formazione del prezzo finale dell'articolo selezionato nella griglia degli articoli. 

Prezzo unitario: il valore del campo 'Prezzo';

Quantità: il valore del campo 'Quantità';

Importo di riga: Prezzo articolo * Quantità articolo;

Totale sconti: la somma degli sconti dell’articolo, inclusi anche i sconti finali.

Imponibile: Importo lordo - Sconti;

IVA: Imponibile * Aliquota IVA dell’articolo;

Totale: Imponibile + Imposta.