Liquidazione

#1 Liquidazione

In questa finestra si impostano gli elementi generali di calcolo della provvigione:

Causale ritenuta: il campo è obbligatorio per valorizzare automaticamente anche la parte della ritenuta d’acconto applicata sul compenso agente. Senza questo campo non sarà possibile valorizzare automaticamente il compenso dalla liquidazione agente; Il campo è collegato alla tabella Tipi Ritenuta.

Periodo di liquidazione: indicala periodicità della liquidazione agenti;

Tipo di documento: considerato alla base del calcolo della provvigione agenti: è possibile indicare che l’agente matura la provvigione sull’ordine confermato, sulla consegna merce (cioè ddt emesso), sull’emissione fattura, sulla scadenza maturata (indipendentemente dall’incasso o meno), sul pagamento avvenuto (cioè sulla base della quota incassata: se il cliente paga metà fattura, l’agente maturerà metà provvigione di quel documento). Questa impostazione NON può essere cambiata una volta che si iniziano a creare le liquidazioni per l’agente: sarà necessario creare una nuova anagrafica con la nuova impostazione (e utilizzare la procedura ‘Assegnazione agenti’ per aggiornare le anagrafiche clienti massivamente in Home>Contatti).

NOTA: Unicamente per laprocedura di calcolo delle liquidazioni agenti gestita dal modulo Amministrazione è presente anche l'ulteriore modalità Pagamento Totale, in questo caso la fattura deve essere pagata interamante per la maturazione della provvigione, non vengono tenuti in considerazione eventuali pagamenti parziali.

La griglia delle liquidazioni non è in uso.