Articoli

#1 Articoli

Dopo aver completato l'inserimento dei dati nella testata del documento, si passa al tab Articoli; in questo tab vengono inseriti tutti gli articoli ordinati dal cliente con i relativi dati.

La finestra è composta da una prima parte con una griglia, all'interno della quale verranno inseriti gli articoli e i dati principali relativi all'ordine, da una seconda parte composta da più tab contenenti le informazioni principali dell'articolo e la maggior parte è ripresa dall'anagrafica articoli, e da una terza parte composta da un riassunto dei costi dell'articolo per la formazione del prezzo finale.

Tab Articoli

Per inserire un nuovo articolo nella griglia basterà posizionarsi sulla riga e iniziare a compilare i vari dati:

I primi dati da inserire che sono considerati obbligatori sono:

Numero riga: questo campo si compilerà automaticamente all'inserimento dei dati nella riga, in modo progressivo;

Tipo Riga: in questo campo si dovrà andare a selezionare tramite la combo box il tipo di riga articolo che si sta inserendo:

• Articolo codificato: articoli che vengono codificati in anagrafica articoli, che vengono contabilizzati e che vengono movimentati nei movimenti di carico/scarico di magazzino;
• Articolo non codificato: articoli che sono per lo più descrittivi, che vengono contabilizzati ma che non vengono movimentati a magazzino;
• Articoli spese: questo tipo di riga viene utilizzato per inserire delle spese, come ad esempio le spese di trasporto;
• Articolo note: questo tipo di riga viene utlizzato per inserire delle note descrittive che verranno poi riportate nei documenti;
• Articolo omaggio: questo tipo di riga sta ad indicare che l'articolo inserito in quella riga sarà un articolo omaggio, e quindi non avrà un costo per il cliente;

Classe/codice e descrizione articolo;

Quantità e relativa unità di misura: l'unità di misura verrà automaticamente proposta dal sistema all'inserimento dell'articolo e ripresa dall'informazione contenuta in anagrafica articoli nel tab U.M. Alternativa;

Prezzo: verrà proposto in automatico il prezzo contenuto nel listino generale per quell'articolo, oppure nel listino personalizzato del cliente per quell'articolo. Il listino di riferimento per l’articolo stesso è visualizzato nel tab 'Sconti e listini' che vederemo in seguito. Nel caso di prezzo a scaglioni il prezzo si aggiornerà in base alla quantità inserita nella riga articolo in base agli scaglioni attribuiti all'interno del listino; (per maggiori informazioni si rimanda all'articolo Listini di vendita). In assenza di un listino, verrà riportato il prezzo di vendita contenuto nell'anagrafica articoli e in assenza anche di questo dato, verrà riportato il prezzo 0.

IVA: in questo campo verrà riportato il codice IVA che è ; il dato verrà ripreso dall'anagrafica del cliente e nel caso in cui il dato manchi verrà recuperato dall'anagrafica dell'articolo;

Vi sono poi tutta un'altra serie di dati, non obbligatori al salvataggio della riga, quali:

Barcode/Articolo cliente e descrizione/Variante a articolo e descrizione: questi dati verranno ripresi dalle informazioni presenti nell'anagrafica articoli;

Tipo fatturato vendite: questo dato viene ripreso anch'esso dall'anagrafica articoli; se non viene recuperato va inserito scegliendo una voce tra quelle proposte dalla relativa combo altrimenti la mancanza di questo dato potrebbe causare degli errori nella contabilizzazione della fattura che verrà generata dall'ordine, se in anagrafica del cliente non è stato impostato un conto di ricavo predefinito.

UM alternativa/quantità alternativa: in questi campi verrà visualizzata la quantità nell'unità di misura alternativa nel caso in cui nell'anagrafica articolo sia presente l'UM alternativa e se, nei parametri degli ordini è stato attivato il flag: gestisci doppia unità di misura e proponi UM alternativa in automatico;

Evaso forzato: se attivo, questo flag indica che la riga articolo è stata evasa forzatamente: perchè il cliente non vuole più quell'articolo, oppure la quantità prodotta e spedita è inferiore alla quantità ordinata ma non verrà prodotto il saldo e quindi si andrà ad evadere forzarzatamente la quantità;

Data Merce pronta e Data prevista consegna: queste date indicano la data in cui il materiale sarà pronto (quindi quando la produzione sarà terminata) e la data in cui si prevede di consegnare il materiale;

Magazzino/descrizione/Causale: in questi campi andrà indicato il magazzino di scarico del materiale con la relativa causale necessario per gli scarichi della merce al momento dell'emissione della bolla o della fattura; questi dati vengono impostati nella tabella dei Tipi ordine;

Prezzo manuale: permette di modificare il prezzo e gli sconti e di mantenerli nei documenti che vengono creati dal documento dove la modifica è stata apportata.

Per inserire un nuovo articolo basterà posizionarsi sulla riga successiva ed iniziare ad inserire i dati oppure cliccare sul pulsante Nuova Riga presente nella ribbon bar della form; è possibile cancellare un articolo cliccando sul pulsante cancella riga.

Funzionaità specifiche della form:

Funzione	Significato
Distinta Base	Pulsante che permette di aprire la distinta base dell'articolo selezionato per poterne visualizzare i dettagli; (per maggiori informazioni su questo argomento si rimanda alll'articolo Albero della disinta base e gestione strutture).
Esplodi livello distinta	Pulsante che permette di aggiungere nell'ordine cliente i materiali (materie prime e semilavorati) presenti nella distinta base dell'articolo; verranno quindi riportati nell'ordine i componenti di primo livello del prodotto finito. Questa opzione per esempio è molto utilizzata per i prodotti a Kit (quindi composti da più parti).
Aggiorna il listino prezzi attuale	Pulsante che permette di aggiornare il prezzo dell'articolo in base al nuovo listino (nel caso sia stato inserimento un listino aggiornato). Cliccando sulla tendina accanto al pulsante, sarà eventualmente possibile creare un nuovo listino se ancora da creare.
Suddividi quantità in più consegne	Pulsante che consente di suddividere la quantità di una riga articolo in più righe in base alle date di consegna. Selezionando la riga e cliccando sul pulsante si aprirà una finestra pop up all'interno della quale verrà riportata la data merce pronta, la data consegna e la quantità della riga. nella riga successiva si dovrà andare ad indicare la data merce pronta (che dovrebbe essere la stessa), la data di consegna che sarà diversa e la quantità che si andrà a spedire in quella data e poi bisognerà andare a modificare la data nella prima riga aggiornandola alla quantità rimanente in modo che la somma delle quantità delle due righe dia come risultato la quantità iniziale della riga prima dello sdoppiamento e poi confermare.
Confezionamento	Pulsante che permette di definire il confezionamento dell'articolo (dato che viene solitamente già impostato nell'anagrafica articolo nel tab confezionamento).

Tab Sconti/listini

In questo tab viene mostrato il listino collegato all'articolo (lo stesso presente in testata dell'ordine), con l'indicazione relativa alla presenza o meno di scaglioni e nel caso vi siamo viene indicato il tipo di scaglione inserito e vengono indicati (se presenti) gli sconti relativi al cliente (gli stessi presenti in testata sempre all'interno del tab sconti).

Pulsante specifico per questo tab:

Funzione	Significato
Cancella sconti	Permette di cancellare gli sconti dalla griglia corrispondente.

Tab Dati articolo

All'interno di questo tab vengono riportarte/inserite ulteriori informazioni relative all'articolo; è possibile andare ad inserire la variante, viene proposta se presente la nomenclatura combinata dell'articolo, è possibile andare a collegare il Progetto (tramite l'apposito help progetti) ed è possibile collegare l'offerta collegata se presente (nel caso in cui l'ordine venga generato da offerta il riferimento all'offerta in questo campo verrò riportato in automatico). Vi sono poi due campi note: il campo Note all'interno del quale possono essere inserite annotazioni riguardanti l'articolo che si vuole vengano riportate in tutti i documenti, e il campo Note piani di carico all'interno del quale possono essere inserite delle note utili per il piano di carico.

E' poi presente una griglia in cui viene indicata la descrizione dell'articolo in lingua nel caso in cui nell'anagrafica articolo si sia scelto di inserire la descrizione dell'articolo anche in lingue diverse da quella di default.

Tab Agente

In questo tab viene riportato l'agente collegato con la relativa provvigione per l'articolo selezionato; il dato corrisponde a quello presente in testata nel Tab Agenti.

Funzione	Significato
Cancella	Permette di cancellare la riga agente inserita

Tab Varianti

In questo tab vengono riportate le varianti di quell'articolo, codificate nel tab varianti dell'anagrafica articoli.

Funzione	Significato
Cancella	Permette di cancellare la riga variante inserita

Tab Lotti e Serial number

In questo tab vengono riportati (nelle due griglie) i lotti e serial numer collegati all'articolo ed inseriti all'interno dell'anagrafica articolo nel tab Lotti e Serial Number.

Funzione	Significato
Cancella lotto	Permette di cancellare la riga lotto inserita
Cancella serial number	Permette di cancellare la riga serial number inserita

Tab Analitica

Può contenere informazioni sui centri di costo/profitto sui quali sono distribuiti i valori dei prodotti acquistati. Questi dati possono essere inseriti: manualmente oppure automaticamente, nel caso in cui i centri di costo/profitti sono stati inseriti precedentemente nell’anagrafica cliente, anagrafica articolo oppure nel piano dei conti. 

Tab Note Listino

All'interno di questo tab vengono riportate delle note presenti all'interno del listino. E' un campo puramente informativo e non modificabile.

Tab Extra data

In questo tab viene riportata la lista degli extra data collegati all'articolo, con la possibilità di aggiungere nuovi extra data solo utili solo per l'ordine in oggetto, con la possibilità tramite l'apposito flag, di scegliere quali extra data stampare e quali no.

Tab documenti allegati

All'interno di questo tab viene visualizzato il dettaglio di un eventuale documento allegato (nome, tipo di documento, eventuali note, ns/vs riferimento). Per le istruzioni relative a come allegare un documento si rimanda all'articolo Allega documenti.

RIEPILOGO COSTI ARTICOLO

In questa sezione vengono dettagliato il prezzo finale dell'articolo riga per riga; troviamo lo stato (se confermato, in produzione, inserito, annullato), il prezzo unitario dell'articolo, la quantità presente nella riga, l'importo della riga (quindi il prezzo unitario X la quantità), il totale sconti nel caso siano presenti da togliere, la base imponibile su cui calcolare l'IVA e l'aliquota IVA ed infine il totale.